Book 1 · Глава 12: Bitter Enemies

Anna и Sharena гадают, жив ли Zacharias, а Alfonse решает идти по следу Bruno: тот последний раз был замечен в World of Shadows, и если именно он убил друга, Alfonse этого не простит. По пути отряд встречает Delthea, которая заявляет, что магией сметёт их с поля боя. Затем появляется сам Bruno и объявляет, что Zacharias жаждет мести.

Отряд преследует его через пустыню и доходит до Desert Stronghold и дальше. Bruno, будто сломавшись, говорит, что разорвёт Alfonse и Sharena, и показывает копьё Zacharias. Он признаётся, что убил его: тот проник туда, куда не следовало, и перед смертью молил о пощаде, называя их имена. Alfonse готов отомстить, но Kiran что-то подсказывает ему, и он замолкает.

Alfonse вдруг понимает: во время обряда они всё же говорили с Zacharias, просто не узнали его голос. Он спрашивает прямо: «Ты Zacharias?»